اواخر قرن هجدهم، دوران سلسله چوسان. پادشاه تحت فشار است و توسط خائنانی از نخبگان حاکم محاصره شده است. آن‌ها قصد دارند او را ترور کرده و یک عروسک خیمه‌شب‌بازی را جایگزینش کنند. اما پادشاه برگ‌های برنده‌ای در آستین دارد که ممکن است به او در شکست دادن همه‌شان کمک کند.

به دنبال یک رسوایی تحقیرآمیز سرقت ادبی، یک نویسنده به همراه دخترش به خانه‌ای منزوی در شهری کوچک نقل مکان می‌کند تا رمان جدید خود را بنویسد. او که به شدت به دنبال الهام گرفتن است، با یک روح مرموز که با دخترش دوست شده، ارتباط برقرار می‌کند.